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发卡数量上，招行超过农行、交行、中行；在信用卡年消费交易额上，招行、中信、光大、平安与国有行旗鼓相当
文 | 标点财经研究员 赵春燕
伴随着鼓励消费、刺激需求的政策导向，中国信用卡业务快速发展。据央行发布的《支付体系运行总体情况》显示，截至2016年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡量共计4.65亿张，同比增长7.6%，全国人均持有信用卡0.31张；而到了2017年二季度末，这三个数字已变成了5.2亿张、9.82%、0.34张。
信用卡的发展空间依然巨大。专业分析预测，未来五年信用卡的年均复合增长率约为13.25%，到2021年中国信用卡累计发卡量将达到11.36亿张。
但信用卡的市场也充满了挑战。由于各家银行的信用卡服务之间基本相似，一人多卡的现象普遍存在，导致信用卡的总体渗透率依然较低，且睡眠卡数量庞大。另一方面，随着移动互联网的迅速发展和新科技在支付领域的广泛应用银行信息港，信用卡市场也面临着不小的冲击。
近日银行信息港，标点财经研究院携手《投资时报》再度重拳出击，在对包括5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行在内的80家银行2016年年报逐一梳理后，推出《2017中国银行业全样本报告》。
从发卡量来看，五大国有行信用卡累计发卡量均在5000亿张以上，但是增速却相对较慢；股份制银行正在发力，增速较快，浦发银行 的同比增幅高达138%。从消费交易额和信用卡贷款余额来看银行信息港，部分股份制银行体量已经赶上国有行，且增速更快。而城商行和农商行受到地域限制，目前难以与国有行及股份制行比肩。
五大行基数大增速缓
从累计发卡量来看，五大行累计发卡量均在5000亿张以上推荐，处于第一梯队。得益于体量大网点多的优势，截至2016年末工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行这传统五大行发卡量总额高达3.9亿张。
具体看来银行信息港，发卡量冠军毫无意外花落宇宙第一大行—工商银行，据其年报披露，截至2016年末，该行信用卡发卡量高达1.2万亿张。建设银行紧随其后，以9407万张的信用卡发卡量稳坐亚军之位；农业银行以6863万张发卡量位居季军位置，而中国银行和交通银行则分别以5933.56万张和5043万张发卡量占据第四和第五席。
对应庞大的基数！，再想取得高增长就不是一件容易的事。五家国有行发卡量的增速分布于10%-20%之间银行信息港：，其中增速最大的是农业银行，为19.59%；之后的交通银行和建设银行的增长速度相差不大，分别为16.87%和16.51%；而中国银行和工商银行的信用卡发卡量增速相对较慢，分别为11.36%和10.18%。
而股份制银行中的佼佼者—招商银行 ，信用卡业务方面丝毫不逊色于国有银行，该行在2016年末信用卡累计发卡量高达8031万张，将农业银行、中国银行、交通银行三家国有行甩在身后，紧追建设银行。
除去招商银行，其他披露发卡量数据的8家股份制银行中，广发银行、中信银行 、光大银行 的发卡量均达到3000万张以上推荐，分别为4837.44万张、3738.04万张、3595.87万张。而华夏银行 的发卡量较小，为1154万张。
虽然多数股份制银行的发卡量还不及五大国有行，可是其累计发卡量增幅显著。信用卡业务是股份制银行转型零售业务、在消费金融领域攻城略地的重要突破口。其中浦发银行异军突起，发卡量增速接近1.4倍，信用卡体量成功从1000万级别晋级到2000万级别。紧随其后的是华夏银行，发卡量同比增幅近五成。而基数较大的招商银行发卡量增速在股份制银行中垫底，刚过一成。
在纳入统计的40家城商行中，披露了信用卡发卡量的银行仅有10家，其发卡量从几万张到几百万张不等，相对全国性银行有较大的差距，城商行的地域属性对其信用卡业务的发展具有较大的限制性。
其中，上海银行、江苏银行累计发卡量均超过百万张，分别为458.61万张、123.69万张，排名靠前。而郑州银行、广州银行、锦州银行的发卡量仅在万张以上，分别为6.13万张、5.9万张、4.06万张。
而在13家农商行中，仅4家披露了信用卡发卡量。其中上海农商行信用卡发卡量最多，为95.56万张；其次是重庆农商行，为46.02万张；其余两家农商行为广东顺德农商行和东莞农商行，信用卡发行量不足10万张。
股份制行消费额逼近五大行
在年消费交易额的统计中，国有行和股份制银行大幅甩开城商行及农商行。国有行中仅建设银行和农业银行披露了这项数据，其信用卡年消费交易额分别为23998.68亿元及13322.5亿元，同比增长分别达到8.19%、16.2%。
与发卡量相匹配，股份制银行中招商银行的年消费交易额已经逼近建设银行，且同样超越农业银行银行信息港，达到22748亿元。其增速为25.02%，这一速度虽然高于建设银行和农业银行，但在披露此项数据的股份制银行中居于最低位。
除此之外，光大银行、平安银行 、中信银行的年消费交易额均达到万亿级别，分别为12773.87亿元、11210.62亿元、10741.52亿元。而浦发银行、兴业银行 在年消费交易额的比较上略逊一筹，分别为6765.88亿元、6331.00亿元。这6家股份制银行的年消费交易额增速整体优于国有行，其中浦发银行增速最高，达到62.9%。
城商行在信用卡年消费交易额的体量相对较小，在公布了该项数据的5家银行中，上海银行以746.08亿元居首位，增幅为29.64%。江苏银行则以224.34亿元次之。此外，江西银行、郑州银行、重庆银行2016年消费交易额均达到百亿级别，分别为97.57亿元、66.93亿元、33.96亿元，其中江西银行增速达到1048.56%，是上述多家银行中增速最快的。
共有3家农商行披露了年消费交易额，分别为重庆农商行、上海农商行、东莞农商行。其中重庆农商行以343.84亿元居于首位，增幅为9.07%；东莞农商行此项数据最低，为62.7亿元。
浦发银行各项数据增长明显
从信用卡贷款余额来看，国有行和股份制银行的体量较大！，而城商行和农商行相较而言逊色不少。
其中，信用卡贷款余额最高的为建设银行，为4437.33亿元。招商银行以4091.98亿元的信用卡贷款余额排名第二位，同比增幅达30.63%。交通银行则以3078.57亿元排名第三位。
广发银行、浦发银行、中信银行、光大银行的信用卡贷款余额均在2000亿元级别，分别为2778.89亿元、2667.76亿元、2373.1亿元、2142.13亿元，排名第四至第七位。平安银行、华夏银行则分别以1810.85亿元、788.77亿元排名第八、第九位。
值得注意的是，股份制银行的信用卡贷款余额增速整体高于国有行，其中浦发银行以141.2%的增幅独占鳌头。浦发银行在信用卡业务上持续发力，2016年信用卡发卡量和年消费交易额的增速也较快且在全国性银行中靠前本文来自：银行信息港，分别为46%和63%。