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“昨天你对我爱搭不理,今天我让你高攀不起”,说的是近期市场妖股横行。
近期监管出台松绑并购重组、减少交易阻力干预等政策,游资趁机炒作,绩差股上涨引领市场。
但监管并未视若无睹。昨日深夜,深交所就点名了。
13日晚间,深交所发布公告称,对恒立实业(9.800, 0.24, 2.51%)、*ST长生(3.570, 0.17, 5.00%)(维权)等股票交易异常行为,密切关注,重点监控,逐日核查。
今日,恒立实业高开6%,随后翻绿,截至午间收盘跌3.24%。相比之下,*ST长生的表现更为精彩。
*ST长生今日开盘涨停。10点05分,涨幅为0;10点06分,股价跌停;10点07分,涨幅为0;10点08分,股价涨停。短短4分钟内,*ST长生经历了“生与死”。截至午间收盘,*ST长生涨幅为4.12%。
伴随着恒立实业和*ST长生的疲软,ST股也开始出现下挫,涨停个股仅有4只,ST概念指数仅微涨0.06%。
游资活跃,“妖股”再现
面对*ST长生如此“妖娆”的走势,股吧里面的投资者已经“炸”了!
自10月19日反弹至今,“妖股”再现成为市场最大变化之一。
截至11月13日,“妖王”恒立实业在14个交易日里斩获13个涨停板,卖壳不成的群兴玩具(7.650,-0.73, -8.71%)连续7个交易日打板,甚至连面临退市危机的*ST长生也拉出4个涨停。
游资再度活跃,直接原因来自监管层的“松绑”:
10月30日,证监会“盘中三大声明”中提到:优化交易监管。减少交易阻力,增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预,让市场对监管有明确预期,让投资者有公平交易的机会。
4天后,上交所表示,将不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施。
绩差股大幅拉涨,很大程度上可能是游资炒作的结果。随着A股市场近期行情逐渐趋稳,多家一线游资频频现身A股龙虎榜席位。恒立实业、群兴玩具、*ST长生股票大涨的背后,都有着游资营业部的身影。
以恒立实业为例,近期极为活跃的华泰证券(17.210, -0.35, -1.99%)深圳益田路荣超商务中心营业部、东方财富(12.970, -0.07, -0.54%)证券拉萨团结路第二营业部等游资席位,均频繁在该股现身,截至11月12日,后者还位居恒立实业近一个月的净买入榜首位。
深交所表示:
从交易情况看,恒立实业、*ST长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主,投机炒作特征明显,个人投资者买入占比均超过97%,卖出占比也在90%以上。游资大户群体性炒作,中小散户跟风,交易居前账户持股时间短,平均1-2天,短线交易特征明显。
恒立实业、*ST长生等股票交易异常,累计涨幅较大,股价已严重背离公司基本面。对此,深交所密切关注,重点监控,逐日核查,并发出关注函件,督促相关公司强化风险揭示。其中如恒立实业股票动态市盈率接近2800倍,公司股票近期二级市场涨幅与公司基本面严重背离,存在明显的二级市场炒作风险。
市场热钱彻底被激活,成交意愿也明显回升,一线游资强势回归,两市成交量创下多项纪录。13日创业板创出10年来最高成交,当天创业板成交量达到87.29亿股,创下历史纪录。今日截至中午收盘,创业板成交量为43.77亿股。
分析人士指出,普通投资者对“妖股”还是应该尽量敬而远之,短期暴涨带来的也可能是暴跌,不能“只看见贼吃肉,没看见贼挨打”。
从最近1年多出现的几只“妖股”来看,暴涨过后大资金就开始收割,最后结果是一地鸡毛:
泰禾集团(15.570, 0.14, 0.91%)——2017年12月底至2018年1月中旬,1个月内上涨幅超过150%,但从当时的高点至今,跌幅已超过60%,基本上从哪来回哪去。
盘龙药业(33.930, 0.22, 0.65%)——2018年3月19日到4月9日,短短12个交易日上涨幅度达180%,随后股价开始不断下挫,跌幅超过50%,再未回过曾经的高点。
贵州燃气(24.160, -0.18, -0.74%)——2017年底开始,被反复爆炒,大涨过后往往都是一轮大跌。
低价股小市值成为连续涨停主力
值得关注的是,本轮反弹以来,低价股受到资金热捧,小市值公司成连续涨停主力,甚至出现55家公司收获5个以上涨停。
Wind统计显示,自10月19日反弹以来,有55家公司收获5个及以上涨停。55只个股的平均累计涨幅为67.41%,平均总市值为47亿元,股价平均值为8.46元。由此可见,低股价、小市值公司是近期连续涨停的主力。
55家公司中,非ST公司有31家,ST公司(含*ST)有24家。在ST公司中,*ST工新(3.130, -0.13,-3.99%)(维权)、*ST德奥(4.570, 0.22, 5.06%)、*ST东南(1.950, -0.05, -2.50%)均收获超过10个以上涨停。ST公司市值均较小,且少数公司净资产为负,已经资不抵债。
非ST公司中,恒立实业、天风证券(6.760, -0.30, -4.25%)、绿庭投资(5.910, -0.44, -6.93%)(维权)、群兴玩具区间涨停板数量均超过10个,区间涨幅均超过100%。此外,弘业股份(12.120, 0.27,2.28%)、民丰特纸(9.080, 0.83, 10.06%)、市北高新(7.570, 0.69, 10.03%)、昂利康(51.950, 0.45,0.87%)涨幅亦超过100%。