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【基金超额收益】累计超额收益194%、年度收益夺冠,这只指数基金如何做到的?

股票 时间:2020-07-08

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回顾悲欣交加的2017年A股市场,不少投资者无力驾驭。

然而小编发现,反而是一些指数股票型基金,抓住了白马股的机会,表现非常亮眼。其中最为闪耀当属易方达旗下的上证50指数增强基金(基金代码:110003),不仅以41.29%的收益一举夺得2017年增强指数股票基金冠军,还实现了自2004年成立以来累计收益346%,并且超出指数194%的超额收益。

此外,隶属同一旗下的易方达沪深300量化增强也以76%的累计超额收益,排名沪深300增强基金中第一。同时,成立于2017年1月4日的易方达中证海外互联也表现突出,该基金成立到现在累计收益近60%,2018年以来也已取得了超过7%的收益。

指数基金的王者

按照定义,指数基金是指以特定指数为标的指数,比如沪深300指数、上证50指数等,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。因此,指数基金的涨跌幅度努力与之跟踪的指数一致。

而指数增强型基金,除了在跟踪目标指数、控制与目标指数偏离风险的同时,还力争获得超越基准的收益。通常该类型基金的权益类投资比例不低于90%,投资指数成份股投资比例不低于80%。也就是说,如果合理配置,是可以实现超越指数并获得超额收益。

就拿易方达上证50增强来说,据银河证券基金研究中心数据统计显示,截至12月31日,其2017年年度净值增长率已经达到41.29%,自成立以来获得累计超额收益194%,在46只同类基金中一骑绝尘,遥遥领先。

值得关注的是,看回最近5年的数据,该基金净值增长率已经翻了一番。统计显示,2013年至2017年间,该基金五年期净值涨幅达到107.67%,累计超额收益达到53.69%。

价值投资,寻找优质资产

易方达上证50指数增强的基金经理张胜记,近日接受记者专访时表示,基金经理的职责就是找出优质资产,尤其是行业的龙头。

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