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宁波银行(002142)11月30日晚公告，公司将发行100亿元可转债，每张面值为100元推荐，共计10000万张。原股东优先配售日和网上申购日为12月5日。其中网站，社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“072142”，申购简称为“宁行发债”，每个账户最小申购数量为10张(1000元)，每个账户申购上限是2万张(200万元)。
发行要点
债券代码：“128024”，简称：“宁行转债”;
配售代码：“082142”，简称：“宁行配债”;
申购代码：“072142”：，简称：“宁行发债”;
股权登记日：12月1日，股东配售及网上申购日：12月4日;
单账户申购上限2万张，每手(10张)为一个申购单位;
股东配售比例：每股配售1.9724元转债金额;
转股价：18.45元/股。
债底80.02元，YTM为1.50%。宁行转债发行期限6年，票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%，到期赎回价105元(含当期利息)，对应的YTM为1.50%。债券信用等级为AAA/AAA(中诚信)，按照2017年11月29日6年AAA级企业债到期收益率5.40%计算，债底价值在80.02元。
平价为99.62元，对流通盘稀释率12.05%。宁波银行11月30日收盘价为18.38元，初始转股价为18.45元，初始转股价值99.62元。宁行转债的发行规模为100亿元，如果以初始转股价18.45元转股，对公司流通盘的稀释率为12.05%。
无回售条款，其他条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、80%;赎回条款为转股期内，15/30、130%、面值+当期利息;同其他银行转债类似，无回售条款。
宁行发债上市可以赚多少钱?
获悉，根据之前的可转债中一手一般可以小赚一百多元不等，但前提是在不破发的情况下，一旦上市破发就不好说能赚多少钱了。从目前现有的多只可转债出现破发来看，市场炒作已明显降温。