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12月19日，浙商银行在银行间债券市场成功发行首单不良资产证券化产品——“臻金2017年第一期不良资产支持证券”（以下简称“臻金一期”）。产品发行规模1.33亿元，优先档和次级档均获得投资者超额认购银行信息港，其中次级档认购倍率为5，次级档发行价格达到122元/百元面值。
记者了解到，自试点工作扩围以来，不良资产证券化项目加速落地。浙商银行于2017年入围第二批12家不良资产证券化试点名单。这是不良资产证券化试点重启后次级档发行价格最高的一单产品。
据介绍，臻金一期基础资产为个体工商户、小企业主等主体的个人经营性不良贷款，入池资产131户、167笔，资产池本息合计2.82亿元，其中优先档发行规模9500万元，占比71.43%，评级AAA；次级档3800万元网站，占比28.57%。本期证券由招商证券 牵头主承销，吸引了包括金融资产管理公司、信托公司和公募基金在内的众多机构投资者踊跃参与申购。
据了解，在此之前，浙商银行近3年累计在银行间债券市场发行了5单、规模合计达123.69亿元的信贷资产证券化产品，具有丰富的信贷资产证券化产品发行和管理经验。