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华为发展历史|华为的最优发展路径会体现在哪些方面?

利率相关 时间:2020-11-30

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    从华为最近几年的年报来说,我个人的猜测是华为可能的发展路径和发力的主要点在于企业业务。       华为公布的2017年年报,运营商业务2978亿元,企业业务549亿元业务,消费者业务31.9%。       运营商业务增长2.5%,实际上4G建设阶段已经进入后期,预估18年,增长仍然困难,按照2020年5G实现商用的角度来说,19年是开始爆发的起步年,在中兴通讯的研究中我也曾经这样写过。但是通信设备行业就是这样,呈现一定的周期性,和运营商的资本开支呈现一定的正比例关系,如果你想总结一下基本的特征如下:       (1)和运营商的资本开支成正比例关系,且呈现周期性变化;       (2)新的一次通信技术的市场规模大于上一次的市场规模,所以体现在单业务收入上比上一轮的通信建设要多的多;       (3)市场竞争格局已定,国内以华为和中兴为主;北美市场以诺基亚、爱立信、思科等为主,发展中国家存在一定的建设滞后性,但是不会相隔太长时间;       (4)通信设备商处于产业链中游,毛利率不算低,长时间下处于稳定状态,而通信设备的更新换代代表的是在市场规模提升的前提下,毛利率从高到稳定的过程,前2-3年毛利率较高,也是业绩爆发期。       而从华为目前的整体市场布局来看,运营商业务的发展方向,或者说除了传统通信设备外的方向在于CMP(连接管理平台),主要原因体现如下:       (1)传统运营商管道业务下,商业模式急需重新塑造,而5G/物联网的到来带来了全新商业模式的尝试;       (2)5G异构网络对于边缘计算的需求,使得连接管理条件下,对于连接、鉴权、赋能、管理的全新要求;       (3)运营商是最接近于企业的一端,华为的优势在于B端,特别是业务较重的B端的业务需求。       手机业务,31.9%,没啥好说的,就那样,海外和线下策略有机会再说。       个人认为亮点除了我说说的平台是个方向外,还有一个那就是企业业务。       实际上对于华为而言,其企业业务549亿元的收入,增长35.1%,本身是增长最为迅猛的一个点,但是项目制的本质没有发生变化,不过同样的,这也是很多巨头无法实现的,其具体的竞争壁垒和方向体现在:       (1)华为在B端的积累和服务,可以使得华为在整体解决方案的处理上,应对更为复杂的业务需求,这是一般的互联网企业很难做到的;       (2)运营商业务的合作,使得华为有更多的可能直接接近于B端企业,为其B端企业提供更多的基于数据的云服务;       (3)回到上面的CMP来看,核心是如果华为在华为云和云上使能平台的普及下,可以完成对于企业业务、资产的数据化,而基于连接管理之上的设备管理、应用使能包括数据分析产生价值所带来的收益持续性和竞争壁垒,是其运营商业务和消费者业务不能与之相提并论的,当然这也是很多互联网巨头allin物联网的原因,核心是平台。       所以,银行信息港认为最优的发展路径在于企业服务,或者说企业服务和运营商业务的相互支持。

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