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【在12月31日】在12月31日前需要做的准备工作

利率调整影响 时间:2019-12-02

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对于大多数纳税人来说,12月31日是采取措施影响2017年纳税申报的最后一天。     比如,慈善捐款在当年即可抵扣。     2017年底之前向信用卡收取的捐款计入2017年纳税年度,即便账单延续到2018年才付清。付给慈善机构的支票也可计入2017年纳税年度,只要确保这些支票在2017年的最后一天之前邮寄出去。     退休账户 Retirement Accounts     超过70 ½岁的纳税人通常会被要求在2017年年底之前通过他们的个人退休账户(Individual Retirement Accounts)和工作地退休计划(Workplace Retirement Plans)接收款项。     另外,有特殊规则,可以允许在2017年达到70 ½岁的纳税人延长到2018年4月1日之前接收款项。     大多数工作的退休账户付款(workplace retirement account contributions)需要在2017年结束之前存入,但是纳税人可以在2018年4月18日之前存入2017年的个人退休账户(IRA contributions)。     对于Traditional IRA和Roth IRA,如果年龄在50岁或以上,存入限额为6500美元;对于50岁以下,存款限额是5500美元。     纳税人需要注意,如果您有重大采购或支付大额债务的行为,退税的日期可能会推迟。纳税人现在可以开始准备报税的材料,以确保度过一个顺利的报税季。     地址更改     在2017年搬家的纳税人应当告知美国邮政署(USPS),雇主和国税局(IRS),您的新地址。如需通知国税局,请将IRS表格8822(地址更改)邮寄到表格说明中列出的地址。     对于通过健康保险市场(Health Insurance Marketplace)购买医疗保险的纳税人,当他们迁出当前市场计划覆盖的区域时,还应通知健康保险市场。     姓名变更     对于因结婚或离婚而导致的纳税人姓名变更,请通知社会保障局(Social Security Administration),以使新姓名与国税局(IRS)和社会保障局记录相符。     若受抚养人的姓名亦变更,也需通知社会保障局。报税表上显示的姓名与社会保障局记录之间的不匹配可能会导致处理退税时出现问题,甚至可能导致延迟退款。

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