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文 | 《投资时报》实习记者 王璕
农商行一度成为银行业进军A股的新生力量银 行 贷 款，2016年共计5家农商行成功突围。但2017年盛景不再本文来自：银行信息港，银行上市遇冷，农商行的日子愈发不好过。据悉，2017年只有江苏大丰农商行一家提交了招股说明书。
上市路上，农商行还面临很多道坎，亟待解决股权结构分散、贷款集中度高、治理结构滞后等诸多历史遗留问题。
在业绩方面，农商行交出了怎样的成绩单？标点财经研究院携手《投资时报》推出的《2017中国银行业全样本报告》，选择13家总规模较大的农商行作为样本进行统计。结果显示，农商行比城商行更加依赖利息收入，平均利息净收入占营业收入比为84.59%。而纳入统计的40家城商行这一数据为82.57%。
从资产规模来看，重庆农商行2016年实现营业收入216.62亿元推荐，在13家农商行中排名第一，但较上年却下降1.04%；吴江农商行营收规模最小，仅23.06亿元排名垫底；从营收增长幅度来看，常熟农商行以8.16%居首；成都农商行实现营收92.26亿元，较上年减少12.19%，下降幅度最大。
利息收入占比普遍较高
立足于服务“三农”和小微企业的农商行，业务种类相对较少，更大程度上依赖利息收入。
根据2016年年报，在选取的13家农商行样本中，有5家农商行利息净收入占比超过90%，具体来看，吴江农商行、无锡农商行、北京农商行、江阴农商行与天津农商行的利息净收入占比分别为92.94%、91.75%、91.65%、91.59%、90.07%。
利息净收入超过100亿元者有4家，包括重庆农商行、北京农商行、广州农商行、上海农商行，利息净收入分别为194.05亿元、118.27亿元、106.71亿元、 106.21亿元，张家港行的利息净收入占比排名垫底，仅19.81亿元。
需要指出的是，13家农商行中有3家出现归母净利润下滑，其中吴江农商行虽然净利润最低，仅6.5亿元，但和2015年净利润下滑21.27%的窘况不同，在2016年其同比增长7.58%。成都农商行、江阴农商行、广东顺德农商行则表现出颓势，净利润同比下降分别为0.91%、4.49%、27.01%。
对于净利润下滑，广东顺德农商行在2016年报中称，主要原因是2016年该行贷款业务“量价齐跌”，受上年数次降息影响，贷款资产收益率下行，此外还受地区经济环境影响，贷款需求不足。
在资产质量方面，13家农商行中，6家银行不良贷款率微降，但均不足0.1个百分点，其中吴江农商行、上海农商行以及北京农商行不良率均下降0.08个百分点；江阴农商行不良率不降反升，2016年2.41%的不良率较上年增加0.24个百分点银 行 贷 款，是增长最大的农商行；其次是无锡农商行，2016年不良率为1.39%，较上年增加0.22个百分点。值得注意的是银行信息港，天津农商行、江阴农商行不良率超过2%，分别为2.46%、2.41%。而重庆农商行、北京农商行资产质量较为优秀，不良率低于1%，分别为0.96%、0.92%。
在拨备覆盖率上，13家农商行的平均拨备覆盖率为219.73%，此项数据高于国有行、股份制行、城商行以及外资行。广东顺德农商行的拨备覆盖率最低，仅为165.92%。
中间业务收入差距大
农商行的中间业务整体增速较快，13家农商行2016年手续费及佣金净收入平均增幅超过40%，但占营业收入的比例依然偏低银行信息港，平均值不足20%。
增长最快的是常熟农商行，2016年手续费及佣金净收入同比增长484.16%，是唯一此项翻倍的农商行，不过其2015年基数较低。而江阴农商行却成为唯一的下滑者，2016年手续费及佣金净收入下降7.87%。
农商行在中间业务上的竞争力总体不强。拿银行理财产品来说，农商行在产品数量和规模上无法与全国性银行相提并论，披露数据的银行也寥寥无几。成都农商行2016年共发行理财产品591期，募集理财资金1451.56亿元，较2015年增加393.82亿元，理财存量规模达669.37亿元，较2015年增加225.35亿元。广东顺德农商行全年发行个人理财产品423期，累计募集理财资金490.96亿元，同比增长7.47%。
在转型升级的大潮中，农商行也积极拥抱互联网，纷纷拓展线上业务银&行&利&率，促进多元化发展。如重庆农商行2016年在手机银行客户已有532.82万户，同比增长41.9%银行信息港，年交易额达到9379.5亿元，同比增长6.8%；微信银行也紧跟潮流，截至2016年12月31日，微信银行加关注人数达32.13万户。
王璕《投资时报》实习记者