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2017年最后的日历正在翻过,岁末机构的例行调仓,加上资金面趋紧,让近期的市场飘忽不定,蒙上了一层阴影。
我们先聊聊最近关注比较多的板块,一个是消费电子。
这个板块是我们2017年重点覆盖的板块,很多个股今年都获得了较好的收益。
但是12月以来,消费电子板块调整幅度较大。
有的是公司本身基本面发生了一些变化,比如蓝思科技(300433,SZ),从高点跌幅将近30%。主要原因是大股东不讲诚信,爽约放弃认购可转债。
但是更大的利空,对整个板块影响非常大的就是一些终端厂商砍单的传闻:
12月15日,有海外媒体报道,大陆手机品牌客户华为、OPPO、vivo等,近期纷向下调整订单规模。
供应链人员透露,从近期大陆品牌客户拉货状况观察,一线品牌平均砍单率达到10%。
12月25,又有台湾媒体报道,称因iPhoneX销售不如预期,苹果下调了明年首季销量预期,从原订单季5000万部大减40%至3000万部,减幅超乎预期。同时称,富士康旗下郑州厂区紧急宣布,日前全面暂停招工作业。
真的有这么严重吗?
其实并不是的,把这个主语换成iPhone6、iPhone7、iPhone8,搜索相关新闻,你可以发现几乎每年都是同样的套路,每款iPhone都在砍单: